Le dessin animé se passe dans un royaume où tous les sujets sont pointus, excepté un jeune garçon à la tête ronde, nommé Oblio. Très populaire, Oblio se voit exilé par un comte jaloux de le voir plus populaire que son propre fils. Obligé de voyager jusqu'à la Forêt sans Pointe, il rencontre en chemin un homme à trois têtes, des abeilles géantes, un arbre vendeur de feuilles et un rocher avec un grand sens de l'humour. Il comprend alors qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une tête pointue pour trouver un sens à sa vie.
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