L’action du film se situe dans la petite ville de Vilkovo, dans le Delta du Danube. Les personnages vivent, travaillent et meurent sur l’eau. Une caméra hypnotique survole la rivière, perce le brouillard pour suivre les hommes de Vilkovo dans leur vie quotidienne. Ils boivent et fument sans modération, plaisantent entre eux, souvent de manière grossière. Cette atmosphère de bonne humeur cache et révèle incidemment leur état d’esprit, qui s’assombrit au fur et à mesure que raccourcissent les jours et que chute la température.
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