Le film se situe au 17ème siècle au moment où l'islam et le christianisme pénètrent l'Afrique de l'Ouest. Pour les deux religions, tous les moyens sont bons pour remplir la mosquée ou l'église : armes à feu, alcool et pacotille de toute sorte. L'imam, après avoir converti la famille royale et les grands dignitaires, se heurte au refus des " Ceddos ", le peuple. Pour eux, adhérer à une religion étrangère, c'est renoncer au spiritualisme africain.
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