Deux rouge-gorges se réjouissent de leur couvée de trois oeufs. Les oisillons grandissent et apprennent à chanter et voler mais l'un d'eux tombe du nid... Cet oisillon, nommé Otto, va la rencontre d'un criquet, puis d'un oiseau-mouche, qu'il tout à tour essayera d'imiter. Mais un crotale tente de l'hypnotiser pour le manger...
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