Young-woo, qui mène une vie de couple sans relief avec Ji-young depuis plus de 10 ans, a une liaison avec Su-yeon, une écrivain en contrat avec sa société d’édition. Après un accident de voiture, Ji-young rencontre Kerim, un jeune musulman, par qui elle se sent attirée. Alors que celui-ci doit quitter le pays, elle décide de partir le retrouver à Varanasi.
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