Mickey est le machiniste d'un train dont la locomotive est anthropomorphique. Il débute le film en nourrissant plusieurs personnages, le train avec du charbon, son chien puis lui-même. Minnie Mouse, installée dans le dernier wagon, rejoint Mickey à l'avant et joue un morceau au violon sur lequel il danse. Après le repas, le train a du mal à gravir une colline et malheureusement le wagon de Minnie se détache ... finalement Mickey rejoint le wagon détaché et après un incident malchanceux, il repars sur les rails avec Minnie ...
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